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                日本半導體設備出口暴增82%!一半買(mǎi)家來(lái)自中國

                Hobby觀(guān)察 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友 ? 作者:梁浩斌 ? 2024-06-13 09:08 ? 次閱讀

                電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/梁浩斌)近年來(lái)國內半導體產(chǎn)能擴張速度激增,對半導體設備的需求也在不斷增加。而中國半導體產(chǎn)能擴張帶動(dòng)的設備需求,也帶動(dòng)了日本半導體設備的出口。

                日本財務(wù)省公布的貿易數據顯示,在今年一季度,日本半導體制造設備、設備零部件、顯示面板設備等對中國大陸市場(chǎng)的出口額同比暴增82%,達到5212億日元(約240億元人民幣),同時(shí)這也占到日本相關(guān)設備出口量的50%以上。

                值得注意的是,從去年第三季度開(kāi)始,這已經(jīng)是連續第三個(gè)季度,中國大陸市場(chǎng)在日本半導體設備出口中占比超過(guò)50%。

                全球半導體設備市場(chǎng)下滑,中國市場(chǎng)逆勢上揚

                在不久前,國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )SEMI發(fā)布的報告顯示,2024年一季度,全球半導體設備總銷(xiāo)售額同比下降2%至264億美元。SEMI表示,銷(xiāo)售額同比下降主要是受到中國臺灣和北美市場(chǎng)的大幅下滑影響。

                不過(guò)具體來(lái)看不同市場(chǎng)的表現時(shí),可以發(fā)現中國大陸地區繼續是全球最大的半導體設備市場(chǎng),已經(jīng)連續保持第四個(gè)季度,今年一季度中國大陸地區半導體設備市場(chǎng)份額占全球47.42%,達到125.2億美元,同比增長(cháng)高達113%。

                韓國是一季度全球第二大半導體設備市場(chǎng),但市場(chǎng)銷(xiāo)售額有所下滑,為52億美元,同比下降7%。同樣下跌的還有中國臺灣、北美、日本市場(chǎng),分別同比下跌66%、33%、4%,世界其他地區的半導體設備支出也同比下跌28%。

                除中國市場(chǎng)外,半導體設備另一個(gè)增長(cháng)的市場(chǎng)是歐洲,在今年一季度達到了18.9億美元,同比增長(cháng)23%。

                很顯然,這與中國大陸和歐洲的半導體本土產(chǎn)能擴產(chǎn)密切相關(guān)。歐盟芯片法案在去年7月生效,旨在為歐洲半導體領(lǐng)域工業(yè)基地的發(fā)展創(chuàng )造條件,吸引投資,促進(jìn)研究和創(chuàng )新,并為歐洲應對未來(lái)芯片供應危機做好準備,計劃到2030年,將歐盟在全球半導體市場(chǎng)的份額翻一番至20%以上。

                其中也包括通過(guò)補貼來(lái)吸引本土以及海外芯片廠(chǎng)商在歐洲投資半導體產(chǎn)業(yè),覆蓋設計、制造、封裝、測試等。歐盟芯片法案中就計劃投入430億歐元用于支持芯片制造、試點(diǎn)項目和初創(chuàng )企業(yè)。

                而目前,芯片法案已經(jīng)吸引包括英特爾、英飛凌、Wolfspeed、臺積電、ST、艾邁斯歐司朗在內的多家國際半導體巨頭在歐洲本土建造新工廠(chǎng)。

                根據中國海關(guān)公布的數據,今年一季度,半導體設備進(jìn)口額同比增長(cháng)82.7%;今年前兩個(gè)月,進(jìn)口半導體前道設備總額達到45.5億美元,同比增長(cháng)達84%,創(chuàng )下五年來(lái)新高。

                當然,近幾年美日等國對半導體設備和芯片的出口管制,也催化了中國大陸本土半導體產(chǎn)能的擴張。2023年7月起,日本政府將10nm-14nm制程以下的邏輯半導體等先進(jìn)半導體制造設備列入出口管制名單,相關(guān)產(chǎn)品向中國大陸等地出口需要獲得批準。

                由于對未來(lái)可能加大出口管制力度等不確定因素的擔憂(yōu),國內半導體產(chǎn)業(yè)都希望通過(guò)提前購買(mǎi)設備以應對風(fēng)險。ASML在今年一季度來(lái)自中國大陸的營(yíng)收占比高達49%, 而在去年的第三四季度,中國大陸市場(chǎng)分別占ASML總營(yíng)收的46%和39%,連續三個(gè)季度成為ASML最大市場(chǎng)。而去年一季度,中國大陸市場(chǎng)僅占ASML總營(yíng)收的8%份額。

                另外,美國半導體設備廠(chǎng)商應用材料的2024年一季度財報中顯示,中國大陸市場(chǎng)占比達到45%;泛林集團一季度中國大陸市場(chǎng)營(yíng)收占比42%。造成這種短期爆發(fā)增長(cháng)的原因,顯然是去年由于設備出口管制等造成的恐慌性采購。

                國內半導體設備發(fā)展迅速,短期依然依賴(lài)海外供應商

                在半導體設備領(lǐng)域,國內起步本身較晚,且經(jīng)濟全球化在過(guò)去幾十年里的發(fā)展,讓半導體設備的供應鏈也形成全球化布局的狀況,本土化嚴重不足。當然這種全球化的產(chǎn)業(yè)鏈布局,在貿易較為自由的環(huán)境下是利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展的。但由于客觀(guān)因素影響,未來(lái)半導體產(chǎn)業(yè),無(wú)論是中國大陸、還是歐美日韓,推動(dòng)更高程度的本土化已經(jīng)成為趨勢。

                當前在中國大陸半導體設備自給仍存在技術(shù)性限制的階段,短期內中國大陸半導體供應鏈本土化的需求,實(shí)際上是給海外的設備巨頭帶來(lái)了可觀(guān)的營(yíng)收增長(cháng),從財報中我們可以看到,包括ASML、泛林、應材等頭部設備廠(chǎng)商近年的增長(cháng)幾乎都來(lái)自中國大陸市場(chǎng)。

                另一方面,打造自主供應鏈的需求,也在推動(dòng)本土半導體設備廠(chǎng)商的發(fā)展。根據芯謀研究的數據,從2020年到2023年,中國半導體設備國產(chǎn)化率從7.2%提升至11.7%,預計2024年國產(chǎn)化率有望進(jìn)一步提升至13.6%。

                從半導體設備廠(chǎng)商的營(yíng)收來(lái)看,2023年,北方華創(chuàng )首次躋身全球半導體設備廠(chǎng)商TOP10,位列第七,僅次于愛(ài)德萬(wàn)測試。2023年北方華創(chuàng )實(shí)現營(yíng)收220.79億元,同比大增50.32%,創(chuàng )下歷史新高。

                SEMI預計中國大陸芯片制造商將在2024年開(kāi)始運營(yíng)18個(gè)項目,WPM(每月晶圓)產(chǎn)能還會(huì )再度增加13%,達到860萬(wàn)片。這意味著(zhù)國內芯片產(chǎn)能在2024年將會(huì )繼續高速增長(cháng),同時(shí)產(chǎn)能保持擴張,也將有機會(huì )帶動(dòng)更多國產(chǎn)設備廠(chǎng)商獲得新增訂單,加速技術(shù)迭代進(jìn)程。

                不過(guò)整體來(lái)看,目前半導體國產(chǎn)化率依然處于較低水平,短期依然需要依賴(lài)海外供應商,海外半導體設備巨頭對于今年的營(yíng)收增長(cháng)也有較高預期。

                寫(xiě)在最后

                包括中國大陸在內,目前全球其他發(fā)達國家和地區都在加緊構建本土的半導體供應鏈,這對于當前半導體設備市場(chǎng)來(lái)說(shuō)可能是反映出未來(lái)幾年的半導體領(lǐng)域投資規模。但對于中國半導體設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),最大的優(yōu)勢是中國本土的市場(chǎng)足夠大,過(guò)去由于重資產(chǎn),回報周期長(cháng)導致被忽視的半導體設備行業(yè)當前正在受到史無(wú)前例的關(guān)注。過(guò)去兩期集成電路大基金都將投資方向集中在設備、材料等領(lǐng)域,而第三期將繼續關(guān)注設備領(lǐng)域,未來(lái)國產(chǎn)半導體設備的發(fā)展空間值得期待。

                聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫(xiě)或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀(guān)點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場(chǎng)。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習之用,如有內容侵權或者其他違規問(wèn)題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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