電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/梁浩斌）近年來國內(nèi)半導體產(chǎn)能擴張速度激增，對半導體設備的需求也在不斷增加。而中國半導體產(chǎn)能擴張帶動的設備需求，也帶動了日本半導體設備的出口。

日本財務省公布的貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，在今年一季度，日本半導體制造設備、設備零部件、顯示面板設備等對中國大陸市場的出口額同比暴增82%，達到5212億日元（約240億元人民幣），同時這也占到日本相關設備出口量的50%以上。

值得注意的是，從去年第三季度開始，這已經(jīng)是連續(xù)第三個季度，中國大陸市場在日本半導體設備出口中占比超過50%。

全球半導體設備市場下滑，中國市場逆勢上揚

在不久前，國際半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會SEMI發(fā)布的報告顯示，2024年一季度，全球半導體設備總銷售額同比下降2%至264億美元。SEMI表示，銷售額同比下降主要是受到中國臺灣和北美市場的大幅下滑影響。

不過具體來看不同市場的表現(xiàn)時，可以發(fā)現(xiàn)中國大陸地區(qū)繼續(xù)是全球最大的半導體設備市場，已經(jīng)連續(xù)保持第四個季度，今年一季度中國大陸地區(qū)半導體設備市場份額占全球47.42%，達到125.2億美元，同比增長高達113%。

韓國是一季度全球第二大半導體設備市場，但市場銷售額有所下滑，為52億美元，同比下降7%。同樣下跌的還有中國臺灣、北美、日本市場，分別同比下跌66%、33%、4%，世界其他地區(qū)的半導體設備支出也同比下跌28%。

除中國市場外，半導體設備另一個增長的市場是歐洲，在今年一季度達到了18.9億美元，同比增長23%。

很顯然，這與中國大陸和歐洲的半導體本土產(chǎn)能擴產(chǎn)密切相關。歐盟芯片法案在去年7月生效，旨在為歐洲半導體領域工業(yè)基地的發(fā)展創(chuàng)造條件，吸引投資，促進研究和創(chuàng)新，并為歐洲應對未來芯片供應危機做好準備，計劃到2030年，將歐盟在全球半導體市場的份額翻一番至20%以上。

其中也包括通過補貼來吸引本土以及海外芯片廠商在歐洲投資半導體產(chǎn)業(yè)，覆蓋設計、制造、封裝、測試等。歐盟芯片法案中就計劃投入430億歐元用于支持芯片制造、試點項目和初創(chuàng)企業(yè)。

而目前，芯片法案已經(jīng)吸引包括英特爾、英飛凌、Wolfspeed、臺積電、ST、艾邁斯歐司朗在內(nèi)的多家國際半導體巨頭在歐洲本土建造新工廠。

根據(jù)中國海關公布的數(shù)據(jù)，今年一季度，半導體設備進口額同比增長82.7%；今年前兩個月，進口半導體前道設備總額達到45.5億美元，同比增長達84%，創(chuàng)下五年來新高。

當然，近幾年美日等國對半導體設備和芯片的出口管制，也催化了中國大陸本土半導體產(chǎn)能的擴張。2023年7月起，日本政府將10nm-14nm制程以下的邏輯半導體等先進半導體制造設備列入出口管制名單，相關產(chǎn)品向中國大陸等地出口需要獲得批準。

由于對未來可能加大出口管制力度等不確定因素的擔憂，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)都希望通過提前購買設備以應對風險。ASML在今年一季度來自中國大陸的營收占比高達49%， 而在去年的第三四季度，中國大陸市場分別占ASML總營收的46%和39%，連續(xù)三個季度成為ASML最大市場。而去年一季度，中國大陸市場僅占ASML總營收的8%份額。

另外，美國半導體設備廠商應用材料的2024年一季度財報中顯示，中國大陸市場占比達到45%；泛林集團一季度中國大陸市場營收占比42%。造成這種短期爆發(fā)增長的原因，顯然是去年由于設備出口管制等造成的恐慌性采購。

國內(nèi)半導體設備發(fā)展迅速，短期依然依賴海外供應商

在半導體設備領域，國內(nèi)起步本身較晚，且經(jīng)濟全球化在過去幾十年里的發(fā)展，讓半導體設備的供應鏈也形成全球化布局的狀況，本土化嚴重不足。當然這種全球化的產(chǎn)業(yè)鏈布局，在貿(mào)易較為自由的環(huán)境下是利于整個行業(yè)發(fā)展的。但由于客觀因素影響，未來半導體產(chǎn)業(yè)，無論是中國大陸、還是歐美日韓，推動更高程度的本土化已經(jīng)成為趨勢。

當前在中國大陸半導體設備自給仍存在技術性限制的階段，短期內(nèi)中國大陸半導體供應鏈本土化的需求，實際上是給海外的設備巨頭帶來了可觀的營收增長，從財報中我們可以看到，包括ASML、泛林、應材等頭部設備廠商近年的增長幾乎都來自中國大陸市場。

另一方面，打造自主供應鏈的需求，也在推動本土半導體設備廠商的發(fā)展。根據(jù)芯謀研究的數(shù)據(jù)，從2020年到2023年，中國半導體設備國產(chǎn)化率從7.2%提升至11.7%，預計2024年國產(chǎn)化率有望進一步提升至13.6%。

從半導體設備廠商的營收來看，2023年，北方華創(chuàng)首次躋身全球半導體設備廠商TOP10，位列第七，僅次于愛德萬測試。2023年北方華創(chuàng)實現(xiàn)營收220.79億元，同比大增50.32%，創(chuàng)下歷史新高。

SEMI預計中國大陸芯片制造商將在2024年開始運營18個項目，WPM（每月晶圓）產(chǎn)能還會再度增加13%，達到860萬片。這意味著國內(nèi)芯片產(chǎn)能在2024年將會繼續(xù)高速增長，同時產(chǎn)能保持擴張，也將有機會帶動更多國產(chǎn)設備廠商獲得新增訂單，加速技術迭代進程。

不過整體來看，目前半導體國產(chǎn)化率依然處于較低水平，短期依然需要依賴海外供應商，海外半導體設備巨頭對于今年的營收增長也有較高預期。

寫在最后

包括中國大陸在內(nèi)，目前全球其他發(fā)達國家和地區(qū)都在加緊構建本土的半導體供應鏈，這對于當前半導體設備市場來說可能是反映出未來幾年的半導體領域投資規(guī)模。但對于中國半導體設備廠商來說，最大的優(yōu)勢是中國本土的市場足夠大，過去由于重資產(chǎn)，回報周期長導致被忽視的半導體設備行業(yè)當前正在受到史無前例的關注。過去兩期集成電路大基金都將投資方向集中在設備、材料等領域，而第三期將繼續(xù)關注設備領域，未來國產(chǎn)半導體設備的發(fā)展空間值得期待。