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                1-5月我國集成電路出口同比增長(cháng)21.2%,增速超越汽車(chē),28nm成為絕對功臣

                Felix分析 ? 來(lái)源:電子發(fā)燒友 ? 作者:吳子鵬 ? 2024-06-15 00:02 ? 次閱讀

                電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/吳子鵬)近日,中國海關(guān)總署在微博“海關(guān)發(fā)布”上發(fā)布的統計信息顯示,2024年1-5月,我國集成電路出口金額同比增長(cháng)21.2%,僅次于船舶的57.13%,超越了汽車(chē)的20.1%,同比增速位列第二名。

                數據指出,今年4月我國集成電路出口同比增長(cháng)曾一度高達31.9%,超過(guò)工業(yè)機器人(25.9%)與汽車(chē)(15.4%)等產(chǎn)品,5月份雖然稍有回落,但同比增幅也高達28.47%。通過(guò)上述數據不難看出,我國集成電路出口正在加速復蘇。

                需求回暖,有終端客戶(hù)下急單

                從具體數據來(lái)看,2024年1-5月,我國集成電路出口金額達4447.3億元。產(chǎn)業(yè)人士指出,目前全球集成電路需求有明顯的改善,中國和韓國成為主要的受益方之二,2024年5月,韓國芯片出口金額達113.8億美元,同比增長(cháng)54.5%,連續7個(gè)月保持增長(cháng)。不過(guò),與韓國主要受益于存儲產(chǎn)品,尤其是HBM(High Bandwidth Memory,高帶寬顯存)不同,我國集成電路出口呈現多點(diǎn)開(kāi)花的大好形勢,CMOS圖像傳感器、電源管理IC、物聯(lián)網(wǎng)芯片和顯示驅動(dòng)IC等業(yè)務(wù)需求均有明顯的改善。

                實(shí)際上,早在2023年全球主要國家和地區就感受到了集成電路需求復蘇,不過(guò)當時(shí)只是跡象初現,很多終端需求都在觸底的階段。隨后,IDC等多家分析機構都在研報中指出,2024年“復蘇”將成為全球集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主旋律。IDC亞太區半導體研究高級研究經(jīng)理Galen Zeng表示,“內存芯片制造商對供應和產(chǎn)量的嚴格控制,導致芯片價(jià)格已經(jīng)從今年11月初開(kāi)始上漲。對人工智能的需求將推動(dòng)整體半導體銷(xiāo)售市場(chǎng)在2024年復蘇。半導體供應鏈,包括設計、制造、封裝和測試,將告別2023年的低迷?!?br />
                在核心技術(shù)驅動(dòng)方面,人工智能成為本輪各終端行業(yè)需求復蘇和增長(cháng)的主要驅動(dòng)力。比如,人工智能產(chǎn)業(yè)本身就在全面、快速布局各種類(lèi)型的大模型,帶來(lái)了巨量的高性能計算芯片需求;人工智能讓汽車(chē)更加智能,越來(lái)越多的汽車(chē)電子產(chǎn)品將依賴(lài)于芯片;人工智能讓物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域廣泛的邊緣端出現智能化升級需求,幫助集成電路廠(chǎng)商快速消耗庫存。目前,這些預測正在一一兌現。

                首先,進(jìn)入2024年生成式人工智能發(fā)展依然火熱,英偉達的芯片供不應求,帶動(dòng)整個(gè)算力服務(wù)器芯片需求快速增長(cháng)。當然,生成式人工智能的熱潮里,不只是英偉達一家受益,AMD CEO蘇姿豐此前表示,預計2024年AMD人工智能芯片銷(xiāo)售額將達到35億美元,此前的預測是20億美元。

                更讓集成電路業(yè)者內心激動(dòng)的是,消費電子景氣度回升,平板、手機、PC等消費電子產(chǎn)品出貨量增速回升,Canalys數據顯示,2024年第一季度全球平板電腦市場(chǎng)出貨量實(shí)現小幅增長(cháng),達到了3370萬(wàn)臺,增長(cháng)率為1%,這一增長(cháng)標志著(zhù)在經(jīng)歷了連續四個(gè)季度的下滑之后,全球平板電腦市場(chǎng)首次迎來(lái)正向增長(cháng)。另外,智能手機業(yè)務(wù)在經(jīng)歷了十個(gè)季度后首次迎來(lái)雙位數的增長(cháng),2024年第一季度的同比增速達到10%。

                有知情人士透露,2024年第一季度中芯國際方面已經(jīng)接到了來(lái)自智能手機方面客戶(hù)的急單。中芯國際CEO趙海軍表示,今年一季度12英寸部分產(chǎn)線(xiàn)接近滿(mǎn)載,無(wú)法完全滿(mǎn)足所有訂單,所以會(huì )優(yōu)先保證與市場(chǎng)份額相關(guān)的急單,即手機等消費電子,同時(shí)在與客戶(hù)協(xié)調后,將電腦、平板產(chǎn)品交付時(shí)間向后推遲。

                對于訂單加急這種情況,摩根士丹利證券在2023年的研報中就已經(jīng)預測到。該機構稱(chēng),隨著(zhù)5G通訊在2024年價(jià)格和4G持平,甚至是低于4G,加上AI芯片的需求持續爆發(fā),終端廠(chǎng)商將為增加市占比而大舉補貨,急單與重復下訂將再次出現,驅動(dòng)2024年半導體景氣出現“U型復蘇”,而非“V型反轉”。

                大陸成熟節點(diǎn)芯片制造能力快速攀升

                在產(chǎn)品工藝方面,國內主要受益于成熟工藝制程產(chǎn)品需求回暖。此前有分析師稱(chēng),2024年第一季度集成電路產(chǎn)業(yè)成熟制程大量擴充產(chǎn)能,尤其是針對28/40納米等熱門(mén)節點(diǎn)的擴產(chǎn)動(dòng)作明顯。一些業(yè)者利用擴產(chǎn)優(yōu)勢,加大降價(jià)競爭力度。

                產(chǎn)業(yè)人士稱(chēng),面向28/40納米這兩大典型的成熟工藝節點(diǎn),目前廠(chǎng)商的擴產(chǎn)潮已經(jīng)進(jìn)入軍備競賽的階段,據悉,臺積電的南京廠(chǎng)和聯(lián)電的廈門(mén)廠(chǎng)都在加快28納米制程的擴產(chǎn)步伐。另外,國內的中芯國際和華虹半導體等也在積極布局成熟制程,這就導致28/40納米的代工價(jià)格在持續走低,讓客戶(hù)方將更多產(chǎn)品導入這一制程節點(diǎn)。因此,雖然28/40納米在工藝價(jià)格方面可能面臨比較大的降價(jià)壓力,但市場(chǎng)需求旺盛,因此成為集成電路產(chǎn)業(yè)快速復蘇增長(cháng)的主要驅動(dòng)力之一。

                國聯(lián)證券研報指出,中國集成電路市場(chǎng)約占全球集成電路市場(chǎng)的三成,今年第一季度,全球銷(xiāo)售額為1377億美元,同比增長(cháng)15.2%。過(guò)去幾年,國內企業(yè)大規模投入傳統芯片制造,目前正趕上28/40納米等成熟工藝節點(diǎn)的爆發(fā)。

                以中芯國際為例,28nm是該公司的主攻方向,圍繞智能手機、消費電子、車(chē)規、IOT等場(chǎng)景做了大量的布局,比如推出中國內地首個(gè)28nm AMOLED平臺,推出28nm車(chē)規平臺等。其中,中芯國際28nm車(chē)規平臺獲得中國合格評定國家委員會(huì )實(shí)驗室認可證書(shū),為持續快速推出車(chē)載平臺提供有力基礎。近幾年,中芯國際進(jìn)行了大規模的擴張,其中相當一部分資源投入到28nm,2024年一季度該公司營(yíng)收達到17.5億美元,同比增長(cháng)19.7%,可見(jiàn)擴張成效已經(jīng)初現。

                有證券分析師指出,國產(chǎn)集成電路的進(jìn)步還是以制造為依托,制造能力決定了國產(chǎn)集成電路的競爭性,由于美國對先進(jìn)制程設備的管控,后續我國在成熟制程方面的競爭將更加激烈。數據端指出,2023年中國大陸半導體廠(chǎng)商產(chǎn)能同比增長(cháng)12%,達到每月760萬(wàn)片晶圓;預計2024年將繼續新運營(yíng)18個(gè)項目,2024年產(chǎn)能同比增加13%,達到每月860萬(wàn)片晶圓。

                這種持續性加碼成熟制程,將讓臺積電、聯(lián)電等公司在成熟制程方面感受到非??植赖膬染韷毫?,進(jìn)而放棄部分市場(chǎng)。市調機構TrendForce預測,預計到2027年,中國大陸成熟制程產(chǎn)能占比將高達39%。這一趨勢將對半導體行業(yè)產(chǎn)生深遠影響。擴產(chǎn)方面,中芯國際、華虹集團、合肥晶合集成等公司將是最積極的參與者,他們的擴產(chǎn)重點(diǎn)將聚焦于驅動(dòng)芯片、CIS/ISP與功率半導體分立器件等特殊工藝。屆時(shí),中國臺灣在成熟制程的占比下降到40%,韓國則僅有4%的份額。

                由于大部分芯片并不需要先進(jìn)制程,預計后續幾年國產(chǎn)集成電路在出口數據方面將繼續保持穩步增長(cháng)。

                結語(yǔ)

                過(guò)去幾年,大陸廠(chǎng)商大力擴展12吋晶圓廠(chǎng),現在已經(jīng)到了產(chǎn)能收獲的季節。目前,在成熟工藝的支撐下,大陸在芯片方面的競爭力越來(lái)越強,后續將繼續增強。不過(guò),由于大陸制程主要在成熟制程,如果廠(chǎng)商特色工藝能力不足,將有可能面臨內卷的局面。不過(guò),在此過(guò)程中,大陸集成電路的影響力將持續增強,進(jìn)而帶動(dòng)出口份額。

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                • 集成電路
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